孙悟空拿了仙丹，抬头瞥见老君手里拿的金刚圈，当初就是被这圈暗算了才被杨戬给抓的，孙悟空上前一把抢过金刚圈，揣进了自己兜里。
孙悟空转身又飞向蟠桃园，路上玉帝派了无数神仙来打孙悟空，当头一位就是巨灵神。
“猴头，你还不束手就擒，我一巴掌拍死你。”
“大个，别以为你长的大就厉害，如来都被我打怕了，你算老几。”
巨灵神啊呀运气，抬起巨大的狼牙棒来，孙悟空空对准巨灵神的下巴一棍桶了上去，巨灵神下巴被打碎了。
哪吒三太子又来打孙悟空，孙悟空边打边问。
“三太子，你这三头六臂是不是畸形啊，那两脑袋是你自己的还是你两个兄弟的，你好好想想，要是都是你的头，你们想法肯定是一样的，要是各头想各头不一样，那你可就惨啦！”
哪吒一听嚎啕大哭起来。
“我们不一样啊，不一样！”
孙悟空见哪吒不用打了，转身往蟠桃园飞去，那里果然是个神仙所在，满园桃树正芬芳，树荫下众仙女在唱歌，跳舞，游玩快乐。
孙悟空看见树上的蟠桃正熟，急的直抓耳挠腮，好大的蟠桃啊，圆溜溜，红艳艳，一个仙女手捧蟠桃就往篮子里装。
孙悟空使了个定身法，一瞬间唱歌的比不上嘴，跳舞的闪了腿，孙悟空拿桃子堵了唱歌的嘴，拂起闪了关节的腿，拿起大口袋把这蟠桃通通装了进去。
孙悟空心想，这仙女们既然在摘蟠桃，一定是有蟠桃会了，且去吃些酒去。
孙悟空飞到了王母娘娘的仙宫里，玉帝老儿正和王母娘娘欣赏歌舞，旁边赤脚大仙，四大天王，菩萨等等神仙都坐着看眼。孙悟空偷偷用定身法定住了众神仙，来到王母娘娘身前，这王母娘娘面前的大蟠桃最大个，孙悟空一手只能捧住一个。
“王母娘娘啊王母娘娘，你一个人吃这么大两个蟠桃，能吃的下去吗？”
孙悟空又走到四大天王面前。
“你们四个不是都有法宝吗，我替你们砸了吧！”
四大天王只能干瞪眼，法宝被孙悟空砸了个粉碎。
孙悟空又走到赤脚大仙面前。
“大仙，也不见你有什么能耐，凭什么也吃这么大个蟠桃。”
孙悟空就去赤脚大仙衣服里掏掏，掏出一个药葫芦来，上面写着后悔药。
“这个我有大用处。”
孙悟空把金箍棒变成了剪刀，去玉帝面前剪了胡子，摘了王母娘娘的发冠剪了头发。
又去四大天王那剪了衣服，玩的差不多了，孙悟空拿着仙酒仙果，仙桃仙丹回到了花果山，跟这一山的猴子一起举行蟠桃会。
却说那玉帝等人解了定身法，大怒。
“众仙家，谁人替我去灭了这个猴头。”
太白金星走出仙班。
“玉帝，灌江口二郎显圣真君能当此任。”
“快请快请！”
太白金星就去灌江口找二郎神来，这二郎神率领三千草头兵和梅山兄弟来战孙悟空。
孙悟空调动猴兵与他们大战，此时这猴子猴孙都成仙猴了，草头兵不是对手，二郎神被孙悟空用金刚圈打破头皮，负伤逃跑了。
那太白金星又请来了牛魔王和铁扇公主，这铁扇公主拿起芭蕉扇用力一扇，这孙悟空和众猴子被吹到了十万八千里之外。
孙悟空想了个注意，他去牛魔王的洞府里找玉面狐狸。
这玉面狐狸正等着牛魔王回来吃饭呢，孙悟空就变成了牛魔王的模样。
“美人，我回来啦！”
“呀，夫君，你怎么这么快就回来啦？不是说要去打孙悟空吗，这么快就结束啦？”
“嗨，那猴头怎是我对手，被我一刀下去剁了猴头，玉帝面前交了差，心里挂念美人，所以就赶快回来了。”
孙悟空在玉面狐狸这呆了半天，偷偷把一根猴毛用法术放进了狐狸的肚子里，却又却猛然拍了下头。
“美人，我有件事忘了，那赤脚大仙答应我一件要紧事情，我得去拿了回来。”
“夫君，既然是重要事情就快点去吧。”
孙悟空转身飞向铁扇公主那，这铁扇公主正服侍牛魔王喝酒，牛魔王却着急去会玉面狐狸。
孙悟空变成个玉面狐狸的侍女，却装作观音菩萨的女童。
“牛魔王，观音菩萨有事找你，你快去吧。”
牛魔王一见这侍女，却认得是玉面狐狸的侍女，心下明白。
“夫人，这观音菩萨找我，一定是我重要事情，我去去就回。”
铁扇公主拉着牛魔王的手有些不舍，却又没奈何。
牛魔王转身离去，这侍女却说道。
“我看公主挺伤心的，我留下来陪她说说话吧。”
“好好好，你果然孝顺。”
牛魔王转身离去，孙悟空却又变成牛魔王模样。
“夫人，我回来了！”
“怎么这么快！”
铁扇公主正在苦闷，忽然见牛魔王回来了，又激动的眼含泪水。
“夫人，我想了想，观音的事也不是特别要紧，还是回家来陪陪夫人的好。”
第二日，假牛魔王出去办事了，在外兜了一圈，却又变成了孙悟空回来。
“嫂嫂，嫂嫂，不好啦不好啦！”
铁扇公主一看是孙悟空，拿起芭蕉扇就要扇。
“嫂嫂住手，有件要紧事要告诉你。”
“什么事，说，要是说些废话我把你骨头都扇没了。”
“嫂嫂，你好好想想，这牛魔王对你怎么样？”
铁扇公主垂下了头，这假牛魔王跟铁扇公主是分房睡的，孙悟空当然知道，却故意这么问。
“嫂嫂，我告诉你件重要的事吧，牛大哥和玉面狐狸俩都有孩子了，不信你自己去看看。”
此言一出，铁扇公主差点没气死过去。