劫见烦恼命众生，
五浊蔽世妙心沦。
愿闻大雄狮王吼，
涤我累世无明尘。
故事发生于遥远的异界文明。在遥远的须弥世界中心，有一座无可匹及的众山之王，名曰须弥山王。此山直上直下，毫无弯曲，仿佛示意着，若欲登此神境，须以直心相应。山下山中山上都有福德兼备的众神在那里居住着。
山的顶上，称三十三天，有一片极其广阔的平地，于其中央，有一座金碧辉煌光明晃耀的天神之城，名曰善见城，纵广八万由旬（一由旬约三十里），别看这座城好像大得不可思议，其实天人之身也是高大无比，以三十三天为例，此天众身高就有一由旬之高，而且越是高层天，身形越大。天主帝释，常与众神于这座善见城中的善法堂，商议天上人间诸事。正是彩云环绕，瑞鸟来集，乃世间不可多得之洞天福地，人不可以少善根福德而生此处。
善见城样貌如何？有何殊胜？此城有七重，每一重皆有七重栏楯，七重罗网，七重行树，皆以七宝严饰，所谓金、银、琉璃、水精、玛瑙、赤珠、车璖。如何严饰？金城银门，银城金门，水精城琉璃门，琉璃城水精门，赤珠城玛瑙门，玛瑙城赤珠门，车璖城众宝门。栏楯罗网行树及其堂园楼池亦如此类。城墙高百由旬，厚六十由旬，城门高六十由旬，广三十由旬。一面墙内每五百由旬则立一门，一一城门，有五百鬼神侍卫门侧，如此拱卫三十三天，庄严之态巍巍如是，妖邪鬼怪莫敢侵犯，天福如此。
在须弥山周围的大海水底，越过水底，会出现一片空地，此处亦是一方神奇境界。在此空地看那大海水，犹如浮云，托于空中。何以故？此等奇景，正是由四种风力所致，所谓住风，持风，不动风，坚固风，此四风托海水于其上，而不坠落，如此神奇。大海水之下住着一群有大威神力的神灵，名曰阿修罗。
阿修罗虽非是天，却有天福，亦有阿修罗城，纵广亦是八万由旬，亦是七重，庄严威势与三十三天善见城如出一辙。城中亦别立议堂，名七杀堂，严饰较量一如善法堂，城内亦有楼池林观，阿修罗所享五欲之乐，如天无二，不可思议。
然而阿修罗天生神力，又生性好斗，常欲与众天一较高下。修罗王名幻擘，每兴刀兵，于天城外搦战。然而帝释天神力亦非常人所及，双方正可谓势均力敌，长久以来双方多次交锋，互有胜负。
一日，修罗王幻擘忽然心生一念：我修罗族有大神力，我修罗斗士哪个不比那天兵天将强，凭何他们要住在我修罗族头上，作威作福，还整天满口仁义道德。本王今日定要出一口恶气，出海取了那日月，作耳珰，叫他们见识见识我修罗王的厉害！于是心中便念起修罗诸将领，修罗诸将即心知修罗王之所念，便速整军队，刀兵宝铠整备完毕，即驾宝车，无数阿修罗众前后导从，来诣修罗王前。修罗王便愤慨道：“我等修罗勇猛强健，有大神力，却屈居这海下，汝等今日就随我上天，让那些天人见识一下我们的厉害！”此言一出，一众人等皆振臂呼应。于是众将士前后左右围绕修罗王腾空入海，复又出海，凌于空中。
修罗王呵呵一笑：“汝等可见那挂空之日月否？”
众将皆答：“可见！”
“此日月为大为小？”
“大王！日月之形甚大，我等所不能及！”
“那你们可看好了！”言毕修罗王便晃其身形，竟不断变大，直至高出须弥山一倍，住于那日月之前，所挡之处顿时昏暗。日月天子未曾见过如此大身，皆怀恐怖，一时之间连天身光明都消散了。此时修罗王哈哈大笑，一泄心中不快，便收了神通。
如此举动自然惊动居于须弥山上的众神，内自忖度，定是修罗王又兴兵来犯，除修罗王，无人敢于此造次，便各各整兵备战。
接着便有二大龙王从海中穿出，名曰难陀龙王，跋难陀龙王。此二龙王一一以身绕须弥山七匝，震山动海，并以尾拍打海水，海水波涛翻滚，浪高乃至须弥山顶，其身形之大长，不可思议。然后二龙王又兴起一层薄云，降下稍稍细雨，以此警示三十三天之众神，将有强敌来犯。
在此之前帝释天正与众天神于善法堂内商议诸事。东方持国天王坐东朝西，南方增长天王坐南朝北，西方广目天王王坐西朝东，北方多闻天王坐北朝南，帝释天则坐于正中，东南西北各现一身，四身一体。乾达婆等余大天神各随次而坐。
时帝释天问曰：“今天上人间，各得安稳，太平无事耶？”
北方多闻天王拱手报曰：“回天座，北俱芦洲及北方天，民心向善，一切皆得安稳自在，无诸烦恼。”时北面帝释天点头可之。
东方持国天王报曰：“回天座，东胜神洲及东方天亦无暴恶之事，国泰民安。”时东面帝释天亦点头可之。
西方广目天王报曰：“回天座，西牛贺洲及西方天亦是风调雨顺，五谷丰登，百姓和乐。”时西面帝释亦点头可之。
而南方增长天王却神情严肃：“回天座，近日吾观南瞻部洲，隐隐有魔象显现，恐怕非同小可。”说完便将此人间魔象化显出来，只见有一层浓郁魔息笼罩人间。
时南面帝释天一见，便觉不寻常，问曰：“怎会如此？”
天王回曰：“回天座，想前世尊住世之时，勤苦教化南瞻部洲众生，彼时众生信敬三宝，积德行善，一切皆得安稳和乐。如今世尊涅槃已久，众生如失明灯，重又陷入大暗长夜，于是种种邪见滋长，垢欲蒙心，贪嗔痴三毒肆虐，以致人间魔事渐起。吾观此魔息，不出意料，今日之内，将有大魔王出世，人间恐怕难免一场浩劫！愿天座大兴慈悲，拯救苍生于水火之中！”
帝释闻言正色言辞道：“纵使路边一虫一鸟有难，吾亦不忍不救，何况此大地苍生！汝等稍安勿躁，我三十三天一日一夜，乃是人间一百年，我等即刻择定勇将，下界除魔，为时不晚。”
时四天王赞曰：“天座慈悲！”
正商议中，众天神忽觉地动山摇并降微雨，众神皆会心一视，帝释曰：“果然是祸不单行，除魔之事尚未议定，现又有修罗来犯，众天即刻整兵迎敌！”“是！”然后帝释语身旁侍者言：“汝持我名号，速至焰摩天，兜率天，化乐天，他化自在天，告其天子，言修罗众来犯，请诸天助我一臂之力！”于是侍者便上至诸天，以战事相告，诸天天子即整兵来助。帝释天此时便心念善住龙王，善住龙王亦应念而来，帝释便乘善住龙王顶而出。
此时须弥山下不止难陀跋难陀二位龙王，其下有无数龙兵于海中重被宝铠，手持刀杖，与修罗兵战斗。神灵之身果然与肉体凡胎不同，双方交战，刀剑划身而过，但觉疼痛，而无伤痕，更不流血，直到疼至不能行动，是为落败。然龙兵虽勇，终不及修罗，不久便败，修罗众将士亦不赶尽杀绝，但求技高一筹。
龙兵败后，便从海中退至上一层迦楼罗金翅鸟处求援。迦楼罗知修罗之勇，便与龙兵合力，共击修罗。可无奈那修罗众实在勇猛，纵使二神合力，仍然抵挡不住，只好再退至上一层持华鬼神处。此时持华众鬼神亦整刀甲，迎战修罗。不敌之时便再退至上一层常乐鬼神界。然修罗王神通变化，三头六臂，骁勇善战，所过之处，势如破竹，常乐鬼神亦不可挡。此时众鬼神便再退至四天王天。
四天王正在三十三天与帝释商议，其天众自然不敌修罗，便一齐来至三十三天处。修罗王幻擘一路得胜，战意高昂，便直上三十三天善见城外。帝释天也早已做好迎战准备，无数天兵天将前后围绕，准备与此强敌一较高下。只见帝释天立于善住龙王之顶而游空中。修罗王亦有修罗将士前后围绕，乘七宝战车，飞于空中。此时，焰摩天军众下来至三十三天，于须弥山东面住。兜率天率军于南面住，化乐天于西面，他化自在天亦下来至北面。一切皆已齐备，大战一触即发。
帝释天心想：当先礼后兵。于是于飞龙顶上拱手问道：“久违了，王兄。”
这两位大神也不是陌生人，说是朋友吧，又经常打架，说是敌人吧，二位又都在佛前皈依三宝，且又发愿奉持五戒，惩恶扬善，如此便又是同门。哎！姑且当做相爱相杀吧。修罗王既见帝释作礼，便也懒懒地回礼道：“久违了，天兄。”
“不知王兄此番前来，如此兴师动众，所为何事？”
“事倒没什么事，就是小王在那海底下住的郁闷，上来活动活动筋骨。但想来想去还是只有天兄你这位老对手，可以陪小王耍一耍，其他的实在瞧不上眼啊。”
“承蒙王兄错爱，但此事万万不可。”
“有何不可？小王我喜欢打架，众所皆知啊。”
“但昔日你我二人皆已皈依佛陀座下，当应奉行十善，捐弃十恶，怎可再兴此刀剑杀生之事？”
“诶~天兄，莫要拿佛陀压我。我既已皈依佛陀，自然奉行佛陀教法，扬十善，弃十恶，然而今日此行，实与善恶无关，不过两阵切磋演练罢了，何来杀生之说。莫不是天兄被我打怕了，连切磋一下也不敢？不至于吧”说完还装出难以置信的神情。
“若只是切磋，自然无妨。只是我见修罗军众刀剑晃眼，较量之下，难免误伤。何况小神现下心中尚且牵挂一事，实在无意切磋，王兄可否改日？”
“天兄真是说笑了，我来都来了，怎么还改日呢？天兄牵挂之事，不妨打完再说。”
“让王兄见笑了，只是此事非同小可，若不及时处理，恐会酿成大祸。”
修罗王一脸疑惑，心想：你能有什么大祸，你最操心的大祸不就是我么？好奇之下，便问了一句：“不知是什么大事令天兄如此挂碍？”
帝释天便答曰：“王兄有所不知，近日南瞻部洲有魔象隐现，不出意料，不日将有大魔王降世，若不及早探查，斩除祸根，恐怕人间会有一场浩劫。”
修罗王一听哈哈大笑：“我当什么大事，区区一个地上魔头而已，天兄不必挂碍，待你我切磋完，小王我亲自下去替天兄灭了这个小魔头，这下天兄可以放心了吧？”
帝释天心想，此事绝非儿戏，不可掉以轻心，当以灭魔为先，不然苍生将遭屠戮。我宜暂忍，多做游说。于是说道：“怎敢劳烦王兄。王兄既已到此……这样，不如在我天中小住片刻，我以上味美酒美食招待王兄。”说到“美酒美食”，修罗王幻擘瞥了帝释一眼，咽了一下口水。“我城中亦有上佳楼池林园，王兄久不来此，不如由小神我做向导，领王兄游览一番如何？”
修罗王默不作声。晃着身子，整着腰带。帝释只好再进一步：“正好待我与众天商议，选一能将，下凡除魔，修罗兄在我城中，饮美酒，品美食，再看一场降魔好戏，岂不美哉？”
修罗兄咽了咽口水，但仍一脸不屑：“美酒美食尚可，不过区区一个地魔，有什么好看的，莫说是我亲自，就是我手下任何一个小将下去都能灭了他。你我以天神之力，去灭一个凡间地魔，岂不是欺负人？”
说到此处，不屑之余，修罗王突然念头一转，打起一个主意，这里说不定可以玩一玩，便说道：“对啊，以我等天神之身灭地魔虽然欺负人，但如果是肉体凡胎能打败这个魔头，倒还算有些看头……”修罗王示意了一下帝释天，问到：“不知道贵天之中有没有这样的勇将，敢以神识入凡胎，去斗一斗那魔头啊？如果有，那小王倒是可以暂留片刻，看一看这场好戏。”